Ségolène JEANVILLE, Conseillère en Gestion de Patrimoine
« Parce que ma vision du métier est résolument tournée vers la personnalisation et les meilleurs placements pour tous, c’est tout naturellement que j’ai choisi de créer le cabinet JEANVILLE Patrimoine et Finances en 2018.
Dans la jungle des placements financiers, immobiliers et bancaires, je vous guide en toute objectivité ! Je ne dépends d’aucune banque ou compagnie d’assurance, je suis libre de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins. »
Vos besoins & objectifs
Une analyse globale de votre situation va nous permettre
de définir vos besoins et objectifs
Mieux placer mon argent
Réduire mes impôts
Protéger ma famille
Préparer ma retraite
Transmettre mon patrimoine
Etre conseillé sur ma situation
Notre équipe
Johann JEANVILLE, Conseiller en Protection Sociale
« Concentré sur l’accompagnement des artisans, commerçants et professionnels libéraux, j’œuvre à protéger leurs revenus, les accompagner dans la préparation de leurs retraites, à garantir leurs frais de santé, pour eux et pour leurs salariés.
Il me tient à cœur d’apporter de la pédagogie, de diffuser les bonnes informations, le bon angle de vue pour aborder la protection sociale. En effet, derrière ce terme se cache la base du conseil en gestion de patrimoine : s’assurer que quoi qu’il arrive, le train de vie du foyer et les bons rapports familiaux soient préservés. »
Manon LEMOINE, Assistante Gestion de Patrimoine – Back Office
« Riche de mon expérience dans le milieu bancaire et juridique, j’ai choisi d’intégrer le cabinet pour l’alternative qu’il propose. En effet, l’approche y est globale, l’accompagnement personnalisé et les relations avec les clients sont privilégiées.
Mon écoute bienveillante facilite vos échanges et vos relations avec notre équipe. J’orchestre avec minutie toutes les démarches administratives que vous rencontrez. »
Notre profession est très contrôlée et réglementée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à un syndicat professionnel permet de contrôler les compétences du conseiller ( Statuts et Agréments ).
Nos Valeurs
Au-delà de l’indispensable maîtrise technique, notre profession est construite autour de valeurs clés.
L'intégrité
Vous nous accordez votre confiance, nous nous engageons à travailler de façon intègre et à vous faire bénéficier de conseils toujours centrés sur vos intérêts.
La dimension humaine
L’écoute de vos attentes et de vos préoccupations est la base de toute notre démarche. Vous êtes unique et méritez d’être considéré.
Nos solutions et placements
SCPI de rendement et Fiscales
Assurance-vie
Assurance vie Luxembourgeoise
Groupement foncier forestier et viticole
Epargne Retraite
Trésorerie d’Entreprise et Epargne salariale
FIP – FCPI – FIP Corse
Contrat de capitalisation
Prévoyance et Santé
Epargne Handicap
LMNP : Location Meublée – Résidence avec Services – Colocation
Défiscalisation – Immobilier ancien – Nue propriété
Opportunités
Pour les professionnels
Dirigeants, développez la sérénité dans votre entreprise !
Mutuelle, prévoyance ou épargne retraite, la protection sociale complémentaire est au cœur de vos enjeux RH.
JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous conseille les programmes d’assurances les plus adaptées en fonction de votre politique et stratégie d’entreprise.
Travailleurs indépendants, optimisez votre statut !
JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous aide à réaliser votre bilan de protection sociale.
Une équipe pluridisciplinaire au service de votre patrimoine !
Foire Aux Questions
FAQ : pour répondre aux questions fréquentes que vous pouvez vous poser !
Combien coûtent vos services ?
En tant qu’intermédiaire, nous sommes rémunérés directement par nos partenaires, vous ne nous payez rien directement. Lors de la mise en place de solutions, nous vous informons des frais et de notre rémunération par rétrocessions sur l’opération en toute transparence.
Vous pouvez également nous commander une étude patrimoniale globale et/ou mission d’analyse spécifique qui fera l’objet de facturation d’honoraires après acceptation d’un devis préalable.
Je ne suis pas assez riche pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.
Non, ce n’est pas le privilège des plus fortunés. Dès que des questions se posent, nous pouvons trouver ensemble des réponses.
En quoi votre offre est différente de celle de ma banque ?
Le cabinet a de nombreux partenaires et vous propose d’accéder à une offre de solutions haut de gamme et sur mesure dont ne disposent pas les banques « grand public », mais plutôt leurs filiales dédiées à nos clients haut de gamme.
Quelle sécurité pour mon argent ?
Cette question est parfaitement légitime. Il est important de savoir que le cabinet n’est jamais détenteur de votre argent.
Aucune épargne ne transite par les comptes de la SARL JEANVILLE Patrimoine et Finances. Les fonds placés ou investis le seront toujours auprès d’établissements et de partenaires rigoureusement sélectionnés dont la taille capitalistique et le niveau de solvabilité sera souvent identique à celui de votre banque.
Les banques traditionnelles développent de nombreuses solutions qu’elles ne distribuent qu’à travers des filiales développées pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, je vous permets l’accès à ces solutions.
ALORS, ÊTES-VOUS PRÊTS ?
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Un sujet précis vous intéresse, contactez nous !
04 71 45 71 92
Ségolène JEANVILLE - Johann JEANVILLE - Manon LEMOINE - Alexandre GILLE - Valentin MAS
17 RUE GUY DE VEYRE, 15000 AURILLAC
SEGOLENE@JEANVILLE.NETPersonnes à mobilité réduite : nous nous déplaçons à domicile.
JEANVILLE Patrimoine et Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, conseil en investissements financiers, dirigée par Ségolène WARLIER – JEANVILLE à Aurillac dans le Cantal. Sur rendez-vous à votre domicile ou à l’agence, nos conseils s’adressent aux particuliers, professionnels ou entreprises.
Nos expertises abordent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée : Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, des successions et donations, accompagnement à la mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI…), optimisation de la gestion des capitaux et de l’enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de l’interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)… prestations de family office avec accompagnement administratif.
A destination des professionnels et entreprises, nous pouvons réaliser un bilan de protection sociale et de vos assurances, réaliser des simulations et aborder les thèmes retraite, prévoyance individuelle ou collective, complémentaire santé, épargne entreprise, protection du chef d’entreprise et de ses associés.
Le premier rendez-vous est sans engagement.