Ségolène JEANVILLE
Conseillère en Gestion de Patrimoine et Investissements Financiers
Vous nous accordez votre confiance, nous nous engageons à travailler de façon intègre et à vous faire bénéficier de conseils toujours centrés sur vos intérêts.
L’écoute de vos attentes et de vos préoccupations est la base de toute notre démarche. Vous êtes unique et méritez d’être considéré.
Conseillère en Gestion de Patrimoine et Investissements Financiers
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Epargne
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Epargne
Assistante en Gestion de Patrimoine
Assistant commercial
Notre profession est réglementée et très contrôlée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à un syndicat professionnel permet de contrôler les compétences du conseiller ( Statuts et Agréments ).
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs assureurs et mutuelles en fonction de vos besoins et attentes.
En tant qu’intermédiaire, nous sommes rémunérés directement par nos partenaires, vous ne nous payez rien directement. Lors de la mise en place de solutions, nous vous informons des frais et de notre rémunération par rétrocessions sur l’opération en toute transparence.
Vous pouvez également nous commander une étude patrimoniale globale et/ou mission d’analyse spécifique qui fera l’objet de facturation d’honoraires après acceptation d’un devis préalable.
Non, ce n’est pas le privilège des plus fortunés. Dès que des questions se posent, nous pouvons trouver ensemble des réponses.
Le cabinet a de nombreux partenaires et vous propose d’accéder à une offre de solutions haut de gamme et sur mesure dont ne disposent pas les banques « grand public », mais plutôt leurs filiales dédiées à nos clients haut de gamme.
Cette question est parfaitement légitime. Il est important de savoir que le cabinet n’est jamais détenteur de votre argent.
Aucune épargne ne transite par les comptes de la SARL JEANVILLE Patrimoine et Finances. Les fonds placés ou investis le seront toujours auprès d’établissements et de partenaires rigoureusement sélectionnés dont la taille capitalistique et le niveau de solvabilité sera souvent identique à celui de votre banque.
Les banques traditionnelles développent de nombreuses solutions qu’elles ne distribuent qu’à travers des filiales développées pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, je vous permets l’accès à ces solutions.
Personnes à mobilité réduite : nous nous déplaçons à domicile.
JEANVILLE Patrimoine et Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, conseil en investissements financiers, dirigée par Ségolène WARLIER – JEANVILLE à Aurillac dans le Cantal. Sur rendez-vous à votre domicile ou à l’agence, nos conseils s’adressent aux particuliers, professionnels ou entreprises.
Nos expertises abordent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée : Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, des successions et donations, accompagnement à la mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI…), optimisation de la gestion des capitaux et de l’enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de l’interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)… prestations de family office avec accompagnement administratif.
A destination des professionnels et entreprises, nous pouvons réaliser un bilan de protection sociale et de vos assurances, réaliser des simulations et aborder les thèmes retraite, prévoyance individuelle ou collective, complémentaire santé, épargne entreprise, protection du chef d’entreprise et de ses associés.
Le premier rendez-vous est sans engagement.