Gestion de patrimoine à Aurillac (placements et défiscalisation)

Choisir un conseiller qui ne dépend d’aucune
banque ou compagnie d’assurance,
c’est la garantie d’un conseil objectif
centré sur vos intérêts.

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Nous recherchons pour vous les meilleurs placements.

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Une analyse globale de votre situation va nous permettre
de définir vos besoins et objectifs

Mieux placer mon argent

Réduire mes impôts

Protéger ma famille

Préparer ma retraite

Transmettre mon patrimoine

Etre conseillé sur ma situation

Parce que ma vision du métier est résolument tournée vers la simplicité et les meilleurs placements pour tous, c’est tout naturellement que j’ai choisi de créer le cabinet JEANVILLE Patrimoine et Finances.

Dans la jungle des placements financiers, immobiliers et bancaires, je vous guide en toute objectivité ! Je ne dépends d’aucune banque ou compagnie d’assurance, je suis libre de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

Notre profession est très contrôlée et réglementée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à un syndicat professionnel permet de contrôler les compétences du conseiller ( Mes Agréments ).

Ségolène JEANVILLE, 35 ans, mariée et maman de deux petits garçons, à Aurillac, Cantal.
Diplômée en Gestion-Finances de l’Ecole de Gestion et de Commerce de Vendée,
Certifiée Conseil et Diagnostic Patrimonial.

Au-delà de l’indispensable maîtrise technique de la profession,
je veux construire mon activité autour de valeurs clés

L'intégrité

Vous m’accordez votre confiance, je m’engage à travailler de façon intègre et à vous faire bénéficier de conseils toujours centrés sur vos intérêts.

La dimension humaine

L’écoute de vos attentes et de vos préoccupations est la base de toute notre démarche. Vous êtes unique et méritez d’être considéré.

Une relation privilégiée

Etablir une relation durable reposant sur la confiance et le respect des engagements, être disponible et vous accompagner dans tous les moments clés de votre vie.

L'exigence

C’est exiger ce qu’il y a de mieux pour vous, ne rien laisser au hasard, ne rien négliger, ne pas se satisfaire du correct mais toujours tendre vers l’excellence.

SCPI de rendement et Fiscales

Assurance-vie

Assurance vie Luxembourgeoise

Groupement foncier forestier et viticole

Epargne Retraite

PEA Epargne Bancaire

FIP – FCPI – FIP Corse

Contrat de capitalisation

Prévoyance

Epargne Handicap

LMNP : Location Meublée en Résidence avec Services

Défiscalisation – Immobilier ancien – Nue propriété

Opportunités

Dirigeants, développez la sérénité dans votre entreprise !

Mutuelle, prévoyance ou épargne retraite, la protection sociale complémentaire est au cœur de vos enjeux RH.
JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous conseille les programmes d’assurances les plus adaptées en fonction de votre politique et stratégie d’entreprise.

Travailleurs indépendants, optimisez votre statut !

JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous aide à réaliser votre bilan de protection sociale.

Plus d'information pour les Pros

FAQ : pour répondre aux questions fréquentes que vous pouvez vous poser !

Combien coûtent vos services ?

En tant qu’intermédiaire, je suis rémunérée directement par mes partenaires, vous ne me payez rien directement. Lors de la mise en place de solutions, je vous informe des frais et de ma rémunération sur l’opération en toute transparence.

Vous pouvez également me commander une étude patrimoniale globale et/ou mission d’analyse spécifique qui fera l’objet de facturation d’honoraires après acceptation d’un devis préalable.

Je ne suis pas assez riche pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Non, ce n’est pas le privilège des plus fortunés. Dès que des questions se posent, nous pouvons trouver ensemble des réponses.

Que va penser mon banquier si je retire une partie de mon épargne ?

Vous n’êtes pas marié avec votre banquier et vous êtes en droit d’aller chercher ailleurs des solutions qu’il ne vous a jamais proposé ou dont il ne dispose pas.

Quelle sécurité pour mon argent ?

Cette question est parfaitement légitime. Il est important de savoir que le cabinet n’est jamais détenteur de votre argent.

Aucune épargne ne transite par les comptes de la SARL JEANVILLE Patrimoine et Finances. Les fonds placés ou investis le seront toujours auprès d’établissements et de partenaires rigoureusement sélectionnés dont la taille capitalistique et le niveau de solvabilité sera souvent identique à celui de votre banque.

Les banques traditionnelles développent de nombreuses solutions qu’elles ne distribuent qu’à travers des filiales développées pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, je vous permets l’accès à ces solutions.

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04 71 45 71 92

Ségolène JEANVILLE

17 RUE GUY DE VEYRE, 15000 AURILLAC

SEGOLENE@JEANVILLE.NET

JEANVILLE Patrimoine et Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, conseil en investissements financiers, dirigée par Ségolène WARLIER – JEANVILLE à Aurillac dans le Cantal. Sur rendez-vous à votre domicile ou à l’agence, nos conseils s’adressent aux particuliers, professionnels ou entreprises.

Nos expertises abordent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée : Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, des successions et donations, accompagnement à la mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI…), optimisation de la gestion des capitaux et de l’enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de l’interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)… prestations de family office avec accompagnement administratif.

A destination des professionnels et entreprises, nous pouvons réaliser un bilan de protection sociale et de vos assurances, réaliser des simulations et aborder les thèmes retraite, prévoyance individuelle ou collective, complémentaire santé, épargne entreprise, protection du chef d’entreprise et de ses associés.

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

Vos besoins & objectifs

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