Accueil Jeanville Patrimoine

Vos besoins & objectifs

Une analyse globale de votre situation va nous permettre de définir vos besoins et objectifs

Mieux placer mon argent

Placer son argent

Réduire mes impôts

Réduire ses impôts

Protéger ma famille

Protéger sa famille

Préparer ma retraite

Préparer sa retraite

Transmettre mon patrimoine

Transmettre patrimoine

Etre conseillé sur ma situation

Conseil en patrimoine

Nos solutions et placements

Nos Valeurs

Au-delà de l’indispensable maîtrise technique, notre profession est construite autour de valeurs clés.

Notre équipe

Segolene JEANVILLE Conseillere en investissement financier Aurillac

Ségolène JEANVILLE

Conseillère en Gestion de Patrimoine et Investissements Financiers

Johann JEANVILLE Conseiller en gestion de patrimoine Aurillac

Johann JEANVILLE

Conseiller en Protection Sociale – Santé Retraite Prévoyance – Individuelles et Collectives

Stephane DELPEUCH Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Flour

Stéphane DELPEUCH

Conseiller en Gestion de Patrimoine et Epargne

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Alexandre GILLE Conseiller en Gestion de Patrimoine Cantal

Alexandre GILLE

Conseiller en Gestion de Patrimoine et Epargne

Victoire Fau Puyraimond Conseillere en Gestion de Patrimoine

Victoire FAU-PUYRAIMOND

Assistante commerciale

En savoir plus

Notre profession est réglementée et très contrôlée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à un syndicat professionnel permet de contrôler les compétences du conseiller ( Statuts et Agréments ).

Actualités et Opportunités

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Une équipe pluridisciplinaire au service de votre patrimoine !

Pour les professionnels

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Nous sommes courtiers, confiez-nous la recherche de votre complémentaire santé, prévoyance, retraite …

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs assureurs et mutuelles en fonction de vos besoins et attentes.

Découvrir toutes nos solutions pour les professionnels

VOS QUESTIONS & NOS REPONSES

FAQ : pour répondre aux questions fréquentes que vous pouvez vous poser !

Combien coûtent vos services ?

En tant qu’intermédiaire, nous sommes rémunérés directement par nos partenaires, vous ne nous payez rien directement. Lors de la mise en place de solutions, nous vous informons des frais et de notre rémunération par rétrocessions sur l’opération en toute transparence.

Vous pouvez également nous commander une étude patrimoniale globale et/ou mission d’analyse spécifique qui fera l’objet de facturation d’honoraires après acceptation d’un devis préalable.

Je ne suis pas assez riche pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Non, ce n’est pas le privilège des plus fortunés. Dès que des questions se posent, nous pouvons trouver ensemble des réponses.

En quoi votre offre est différente de celle de ma banque ?

Le cabinet a de nombreux partenaires et vous propose d’accéder à une offre de solutions haut de gamme et sur mesure dont ne disposent pas les banques « grand public », mais plutôt leurs filiales dédiées à nos clients haut de gamme.

Quelle sécurité pour mon argent ?

Cette question est parfaitement légitime. Il est important de savoir que le cabinet n’est jamais détenteur de votre argent.

Aucune épargne ne transite par les comptes de la SARL JEANVILLE Patrimoine et Finances. Les fonds placés ou investis le seront toujours auprès d’établissements et de partenaires rigoureusement sélectionnés dont la taille capitalistique et le niveau de solvabilité sera souvent identique à celui de votre banque.

Les banques traditionnelles développent de nombreuses solutions qu’elles ne distribuent qu’à travers des filiales développées pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, je vous permets l’accès à ces solutions.

ALORS, ÊTES-VOUS PRÊTS ?

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    04 71 45 71 92

    Ségolène JEANVILLE - Johann JEANVILLE - Stéphane DELPEUCH - Alexandre GILLE - Victoire FAU-PUYRAIMOND

    7bis, avenue des Volontaires, 15000 AURILLAC

    SEGOLENE@JEANVILLE.NET

    Personnes à mobilité réduite : nous nous déplaçons à domicile.

    JEANVILLE Patrimoine et Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, conseil en investissements financiers, dirigée par Ségolène WARLIER – JEANVILLE à Aurillac dans le Cantal. Sur rendez-vous à votre domicile ou à l’agence, nos conseils s’adressent aux particuliers, professionnels ou entreprises.

    Nos expertises abordent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée : Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, des successions et donations, accompagnement à la mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI…), optimisation de la gestion des capitaux et de l’enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de l’interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)… prestations de family office avec accompagnement administratif.

    A destination des professionnels et entreprises, nous pouvons réaliser un bilan de protection sociale et de vos assurances, réaliser des simulations et aborder les thèmes retraite, prévoyance individuelle ou collective, complémentaire santé, épargne entreprise, protection du chef d’entreprise et de ses associés.

    Le premier rendez-vous est sans engagement.