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Vos besoins & objectifs

Une analyse globale de votre situation va nous permettre
de définir vos besoins et objectifs

Mieux placer mon argent

Placer son argent

Réduire mes impôts

Réduction impôts

Protéger ma famille

Protéger sa famille

Préparer ma retraite

Préparer sa retraite

Transmettre mon patrimoine

Transmettre patrimoine

Etre conseillé sur ma situation

Conseil en patrimoine

Notre équipe

Ségolène JEANVILLE, Conseillère en Gestion de Patrimoine

« Parce que ma vision du métier est résolument tournée vers la personnalisation et les meilleurs placements pour tous, c’est tout naturellement que j’ai choisi de créer le cabinet JEANVILLE Patrimoine et Finances en 2018.

Dans la jungle des placements financiers, immobiliers et bancaires, je vous guide en toute objectivité ! Je ne dépends d’aucune banque ou compagnie d’assurance, je suis libre de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins. »

Johann JEANVILLE, Conseiller en Protection Sociale

« Concentré sur l’accompagnement des artisans, commerçants et professionnels libéraux, j’œuvre à protéger leurs revenus, les accompagner dans la préparation de leurs retraites, à garantir leurs frais de santé, pour eux et pour leurs salariés.

Il me tient à cœur d’apporter de la pédagogie, de diffuser les bonnes informations, le bon angle de vue pour aborder la protection sociale. En effet, derrière ce terme se cache la base du conseil en gestion de patrimoine : s’assurer que quoi qu’il arrive, le train de vie du foyer et les bons rapports familiaux soient préservés. »

Manon LEMOINE, Assistante Gestion de Patrimoine – Back Office

« Riche de mon expérience dans le milieu bancaire et juridique, j’ai choisi d’intégrer le cabinet pour l’alternative qu’il propose. En effet, l’approche y est globale, l’accompagnement personnalisé et les relations avec les clients sont privilégiées.

Mon écoute bienveillante facilite vos échanges et vos relations avec notre équipe. J’orchestre avec minutie toutes les démarches administratives que vous rencontrez. »

Notre profession est très contrôlée et réglementée. L’autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de diplôme et d’expérience pour s’installer conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L’adhésion obligatoire à un syndicat professionnel permet de contrôler les compétences du conseiller ( Statuts et Agréments ).

Nos Valeurs

Au-delà de l’indispensable maîtrise technique, notre profession est construite autour de valeurs clés.

Nos solutions et placements

Pour les professionnels

Dirigeants, développez la sérénité dans votre entreprise !

Mutuelle, prévoyance ou épargne retraite, la protection sociale complémentaire est au cœur de vos enjeux RH.
JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous conseille les programmes d’assurances les plus adaptées en fonction de votre politique et stratégie d’entreprise.

Travailleurs indépendants, optimisez votre statut !

JEANVILLE PATRIMOINE ET FINANCES vous aide à réaliser votre bilan de protection sociale.

Plus d'information pour les Pros

Une équipe pluridisciplinaire au service de votre patrimoine !

Foire Aux Questions

FAQ : pour répondre aux questions fréquentes que vous pouvez vous poser !

Combien coûtent vos services ?

En tant qu’intermédiaire, nous sommes rémunérés directement par nos partenaires, vous ne nous payez rien directement. Lors de la mise en place de solutions, nous vous informons des frais et de notre rémunération par rétrocessions sur l’opération en toute transparence.

Vous pouvez également nous commander une étude patrimoniale globale et/ou mission d’analyse spécifique qui fera l’objet de facturation d’honoraires après acceptation d’un devis préalable.

Je ne suis pas assez riche pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine.

Non, ce n’est pas le privilège des plus fortunés. Dès que des questions se posent, nous pouvons trouver ensemble des réponses.

En quoi votre offre est différente de celle de ma banque ?

Le cabinet a de nombreux partenaires et vous propose d’accéder à une offre de solutions haut de gamme et sur mesure dont ne disposent pas les banques « grand public », mais plutôt leurs filiales dédiées à nos clients haut de gamme.

Quelle sécurité pour mon argent ?

Cette question est parfaitement légitime. Il est important de savoir que le cabinet n’est jamais détenteur de votre argent.

Aucune épargne ne transite par les comptes de la SARL JEANVILLE Patrimoine et Finances. Les fonds placés ou investis le seront toujours auprès d’établissements et de partenaires rigoureusement sélectionnés dont la taille capitalistique et le niveau de solvabilité sera souvent identique à celui de votre banque.

Les banques traditionnelles développent de nombreuses solutions qu’elles ne distribuent qu’à travers des filiales développées pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, je vous permets l’accès à ces solutions.

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    04 71 45 71 92

    Ségolène JEANVILLE - Johann JEANVILLE - Manon LEMOINE - Alexandre GILLE - Valentin MAS

    17 RUE GUY DE VEYRE, 15000 AURILLAC

    SEGOLENE@JEANVILLE.NET

    Personnes à mobilité réduite : nous nous déplaçons à domicile.

    JEANVILLE Patrimoine et Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine et gestion privée, conseil en investissements financiers, dirigée par Ségolène WARLIER – JEANVILLE à Aurillac dans le Cantal. Sur rendez-vous à votre domicile ou à l’agence, nos conseils s’adressent aux particuliers, professionnels ou entreprises.

    Nos expertises abordent tous les aspects du conseil patrimonial et de la gestion privée : Bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, audit des capitaux gérés, bilan financier, bilan retraite, optimisation des fiscalités de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, des successions et donations, accompagnement à la mise en société civile d’une partie du patrimoine (SCI…), optimisation de la gestion des capitaux et de l’enrichissement du groupe familial, suivi annuel des participations, des capitaux sous gestion et des objectifs de vie, organisation de l’interprofessionnalité autour de nos clients en lien avec leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire et avocat)… prestations de family office avec accompagnement administratif.

    A destination des professionnels et entreprises, nous pouvons réaliser un bilan de protection sociale et de vos assurances, réaliser des simulations et aborder les thèmes retraite, prévoyance individuelle ou collective, complémentaire santé, épargne entreprise, protection du chef d’entreprise et de ses associés.

    Le premier rendez-vous est sans engagement.