Valoriser sa trésorerie d’entreprise

Vendredi dernier, une vingtaine de chef(fe)s d’entreprises (et président d’association) ont répondu présent à notre invitation pour découvrir nos solutions pour « valoriser leur trésorerie d’entreprise ». Une belle tablée conviviale et dynamique, à l’image de notre tissu économique local.

Afin d’allier l’utile à l’agréable, cette réunion a été rythmée par le menu « découverte » en 7 plats avec son accord Mets et vins dans le cadre typique et élégant, du restaurant Le Mozart. Nous remercions vivement le chef et son équipe pour leur accueil.

Pour vous présenter « le contrat de capitalisation », nous avons laissé la parole à Brice Olivier UAF LIFE Patrimoine, filiale du groupe Crédit Agricole Assurances dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Vous avez pu découvrir une offre haut de gamme, innovante et entièrement personnalisable.

Xavier Royet, Swisslife Asset Managers, a répondu à nos interrogations sur l’actualité des fonds datés : une opportunité à saisir dans le contexte de taux et de marché actuel ? 📈

Nous remercions sincèrement nos 2 intervenants. Nous choisissons aussi nos partenaires pour leurs qualités humaines, et Brice et Xavier cochent vraiment toutes les cases de ce côté là 👌

Notre cabinet, Manon, Johann, Alexandre, Valentin et Ségolène sommes fiers d’accompagner nos entreprises cantaliennes. Merci pour l’intérêt que vous portez à notre structure. 🙏